今年一至三季度，我國GDP同比增長0.6%，三季度實(shí)際同比增速回升至4.9%，較二季度提升1.7個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，隨著就業(yè)形勢日趨穩(wěn)定，居民收入逐步回升，國內(nèi)人均國民總收入突破1萬美元，中國經(jīng)濟(jì)已實(shí)質(zhì)性進(jìn)入服務(wù)業(yè)與消費(fèi)復(fù)蘇階段。毛紡行業(yè)在國內(nèi)宏觀市場環(huán)境和三大需求帶動(dòng)下，呈現(xiàn)了良好的好轉(zhuǎn)回升態(tài)勢。相對于全球市場由于疫情反復(fù)的影響，國內(nèi)市場形勢與消費(fèi)需求的發(fā)展，已經(jīng)成為行業(yè)恢復(fù)與發(fā)展的最重要驅(qū)動(dòng)力。
一、國內(nèi)市場消費(fèi)回升態(tài)勢穩(wěn)定，雙十一消費(fèi)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈貫通
在擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略堅(jiān)定實(shí)施的基礎(chǔ)上，居民消費(fèi)潛力不斷釋放，市場活力提升。三季度，最終消費(fèi)支出對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)率大幅回升至34.9%，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長1.7個(gè)百分點(diǎn)。管控措施的進(jìn)一步放開以及暑期效應(yīng)，使之前受控的聚集性、接觸性的服務(wù)類消費(fèi)需求加快回升步伐，國內(nèi)服裝零售市場跌幅從3月以來持續(xù)收窄（參見圖1），其中，穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長3.3%，限額以上單位服裝等零售額同比跌幅收至12.4%，預(yù)期消費(fèi)的持續(xù)修復(fù)，將支撐經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長。
圖1 限額以上單位紡織服裝零售額和穿類商品
網(wǎng)上零售額同比變化情況（%）
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局
國內(nèi)消費(fèi)市場穩(wěn)定恢復(fù)，今年為期11天的雙十一購物節(jié)剛剛落下帷幕。據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，11月1~11日，天貓平臺共銷售4982億，同比增長26%，京東平臺銷售金額2715億元，同比增長32%。與往年相比，毛紡類產(chǎn)品在今年的購物節(jié)中，表現(xiàn)也比較亮眼，更多的消費(fèi)者在搜索尋找毛紡產(chǎn)品，商家也更注重突出如純羊毛、100%羊毛等體現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)的關(guān)鍵詞。在這之中，也有眾多毛紡企業(yè)積極投入國內(nèi)大循環(huán)，打通國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的身影。
二、毛紡生產(chǎn)跌幅穩(wěn)定收窄，但不同產(chǎn)品情況有差異
一至三季度，毛紡主要產(chǎn)品的產(chǎn)量跌幅處于穩(wěn)定收窄的區(qū)間，前9個(gè)月毛紗線累計(jì)產(chǎn)量13萬噸，同比跌幅5.1%，累計(jì)產(chǎn)量跌幅從5月以來持續(xù)收窄（見圖2）。同期毛織物累計(jì)產(chǎn)量2.2億米，同比跌幅15.36%，也處于跌幅收窄的區(qū)間（見圖2）。但是從月產(chǎn)量來看，毛紗線與毛織物產(chǎn)量情況不盡相同，毛紗線月產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到并超過上年同期水平，而毛織物月產(chǎn)量仍明顯低于上年同期水平（見圖3、圖4），說明毛紗線所代表的毛針織產(chǎn)品和毛織物所代表的毛梭織產(chǎn)品的生產(chǎn)形勢有所差異。
圖2 2020年毛紗線與毛織物累計(jì)產(chǎn)量
同比變化情況
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
圖3 2019~2020年毛紗線月產(chǎn)量變化情況
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
圖4 2019~2020年毛織物月產(chǎn)量變化情況
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
三、毛紡運(yùn)行規(guī)模恢復(fù)較快，但盈利能力和銷售渠道仍待恢復(fù)
1、毛紡行業(yè)利潤空間減少
截至三季度，規(guī)上毛紡企業(yè)累計(jì)營業(yè)收入923億元，同比跌幅為8%，在總體收入規(guī)模上跌幅已經(jīng)大大收窄。但是，規(guī)上企業(yè)的虧損面依然高達(dá)41%，平均利潤率僅為1.2%，均較紡織業(yè)的平均水平有不小差距。整體來看，今年多數(shù)企業(yè)在經(jīng)營上以維系生產(chǎn)和拓展市場為主，企業(yè)的利潤空間受到擠壓?？梢钥吹?，目前企業(yè)的利潤情況，已遠(yuǎn)低于三年前的水平（見圖5）。
圖5 規(guī)模以上毛紡企業(yè)利潤率變化情況
資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局
2、毛紡產(chǎn)品的銷售渠道仍待進(jìn)一步恢復(fù)
前三季度規(guī)上企業(yè)的庫存有所減少，但是產(chǎn)成品庫存同比增長了8.3%，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率5.5次/年，較上年下滑了13.3%。同期，出口交貨值下滑37.8%，較上年同期下滑了42個(gè)百分點(diǎn)。一方面是企業(yè)減少了原輔料等的購入，另一方面，企業(yè)生產(chǎn)出的產(chǎn)品銷售較慢，銷售周期變長，銷售渠道仍待進(jìn)一步暢通。
四、原料成本下滑，天然纖維用量復(fù)蘇滯后
1~9月，羊毛進(jìn)口量為16.8萬噸，同比下跌25.4%，結(jié)合來看，截至目前，天然纖維在毛紡產(chǎn)品中使用的比例可能受到影響，羊毛原料的消費(fèi)量恢復(fù)慢于毛紡產(chǎn)品生產(chǎn)的恢復(fù)。這也體現(xiàn)在原料的價(jià)格上，前三季度羊毛進(jìn)口金額12.9億美元，同比下跌34.8%。其中，含脂毛進(jìn)口量14萬噸，同比下跌14.7%，洗凈毛進(jìn)口量2.5萬噸，同比下跌49%。
五、毛紡產(chǎn)品全球消費(fèi)市場加劇下滑
今年以來，國際形勢變化莫測，疫情的反復(fù)，貿(mào)易的隔斷，社會(huì)經(jīng)濟(jì)的下挫，對曾以出口市場為重要市場的毛紡行業(yè)承受更大的壓力。
全球消費(fèi)市場都經(jīng)歷了衰退，一至三季度毛紡產(chǎn)品主要消費(fèi)市場進(jìn)口毛紡產(chǎn)品的總規(guī)模跌幅進(jìn)一步下滑，美、日毛紡產(chǎn)品進(jìn)口量同比分別下跌了43%和31%，較1~7月進(jìn)口跌幅加大了2和3個(gè)百分點(diǎn)；1~7月歐盟毛紡產(chǎn)品進(jìn)口量同比下路31%，跌幅也較1~5月加大了7個(gè)百分點(diǎn)。中國的毛紡產(chǎn)品在這幾個(gè)主要市場上的占比基本維持上年水平，可以看出，毛紡的全球消費(fèi)市場依然處于下滑區(qū)間。
根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1~9月，毛紡原料及制品出口總額為95.8億，跌幅為25.2%， 7月以來月出口額呈逐月上升（見圖6）。從出口產(chǎn)品看，毛針織服裝出口情況呈現(xiàn)了較快恢復(fù)，出口量跌幅25%，較上半年回調(diào)22個(gè)百分點(diǎn)。
圖6 2020年毛紡原料及制品逐月出口額變化情況
資料來源：中國海關(guān)
綜 述
下半年來，由于國內(nèi)疫情防控得力，復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)加速推進(jìn)，生產(chǎn)超出預(yù)期。毛紡企業(yè)開拓客戶和市場，特別在國內(nèi)市場拓展方面，生產(chǎn)和銷售都有所恢復(fù)，但從行業(yè)整體上看，世界各國經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇與其疫情防控效果有很強(qiáng)的關(guān)聯(lián)性，外向型企業(yè)依然受全球消費(fèi)市場重挫的影響，全行業(yè)平均利潤較低，很多企業(yè)依然處于虧損的陰影下。
未來世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇將是一個(gè)漫長、不均衡且充滿不確定性的過程，毛紡行業(yè)擁有相對較長、涉及更多環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)鏈，從羊毛生產(chǎn)到制作成最終產(chǎn)品，需要更長的周期，價(jià)值傳導(dǎo)速度相對較慢。因此我們更需要關(guān)注和維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈的完整性、供應(yīng)鏈的安全性，進(jìn)而確保價(jià)值有效傳導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展。
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